정기선 HD현대 부회장이 올해 1월 CES 2024의 기조연설자로 무대에 올라 HD현대마린솔루션의 해양 데이터 솔루션 ‘오션와이즈’(OceanWise)에 대해 설명하고 있다. [HD현대 제공]

[헤럴드경제=김은희 기자] HD현대마린솔루션이 기관투자자 수요예측에서 200대 1을 넘는 높은 경쟁률을 기록하며 기업공개(IPO) 공모가를 희망 가격 최상단인 8만3400원으로 확정했다.

HD현대마린솔루션은 지난 16일부터 22일까지 닷새간 국내외 기관 투자자 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격 상단인 8만3400원으로 결정했다고 24일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내 기관 1805곳, 해외 기관 216곳 등 총 2021곳이 참여해 총 9억8451만1800주를 신청했다. 경쟁률은 201대 1이었다.

수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산하면 수요예측 참여 금액은 약 82조원에 달한다.

이번 수요예측에서는 가격 미제시 3.27%를 제외한 모든 기관이 밴드 상단인 8만3400원 이상의 가격을 제시했다. 특히 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달했다. 상장 후 시가총액은 약 3조7071억원 규모가 될 전망이다.

HD현대마린솔루션은 오는 25일과 26일 이틀간 일반 청약을 거쳐 다음달 8일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모건이고 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함된다.