KB증권은 WM(자산관리)자산이 50조원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

2017년 통합법인 출범 이후 시장형 펀드와 채권 및 랩(Wrap) 등 환경에 맞춘 상품을 제시하는 ‘WM Transformation(자산관리로의 전환)’ 전략을 지속적으로 진행한 결과다. 통합법인 출범 당시 WM자산 규모 12조6000억원 대비 약 4배 성장한 수치다.

아울러 WM개인고객의 자산 증가 추세를 통해 WM자산의 질적 성장도 확인할 수 있었다. KB증권 WM개인고객 자산은 2021년말 11조6000억원, 2022년말 15조6000억원, 2023년 8월초 19조1000억원으로 증가폭이 더욱 확대되고 있다.

KB증권 관계자는 “개인고객을 대상으로 리테일 채권뿐만 아니라 펀드, 랩, ELS(주가연계증권) 등 다양한 상품을 공급하여 고객의 투자 포트폴리오를 강화했고, 고객 수요를 반영한 중개형 ISA(개인종합자산관리계좌) 가입 이벤트, 연금상품 이벤트 등 고객에게 보다 다양한 서비스와 이벤트를 지속 제공한 결과로 보인다”고 말했다.

KB증권은 2017년 통합법인 출범 이후 전통적으로 경쟁력이 높았던 위탁매매(BK, 브로커리지) 분야의 강점은 유지하면서 WM부문을 강화하기 위해 고객 수요를 반영한 상품런칭, GWS(GOLD&WISE SUMMIT)본부 신설 등 다양한 노력을 기했다.

먼저 KB증권은 영업점과 WM상품 관련 부서와의 유기적인 협업이 가능하도록 주단위, 월단위의 정기적인 WM 전략회의를 통해 고객의 필요가 담긴 영업점의 의견을 최대한 반영하여 WM상품을 론칭했다.

또 초부유층 고객 자산관리 전담 조직인 GWS본부를 신설하여 세무, 부동산, 가업승계 등의 토탈 자산관리서비스를 제공하고 있다. 더불어, 주요 거점 지역의 랜드마크로 자리매김 중인 금융센터를 지속 확대해 KB증권만의 아이덴티티를 더욱 공고히 했고, ‘에이블 파트너(able partner·ODS 전용 시스템)’의 고도화를 지속해 언제 어디서든 고객이 원하는 장소에서 상담이 가능하도록 인프라를 구축하였다. PB직원들의 역량 강화를 위한 노력 역시 꾸준히 진행됐다.

박정림 KB증권 대표는 “WM의 핵심은 고객과의 장기적인 신뢰 관계를 구축하는 것이고, 이를 위해 고객 중심의 영업체계를 구축하고 마인드 함양을 위해 노력해왔다”며 “KB증권은 고객의 평생투자파트너이자 업계 최고 수준의 자산관리 명가로 자리매김하기 위해 고객들과 함께 소통하면서 보다 다양한 상품과 서비스를 제공할 계획”이라고 말했다. 서경원 기자