글로벌 자본 시장을 좌지우지하는 미국의 ‘큰손’ 투자자들의 지난해 4분기 주식 거래 내역이 공개됐다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 정기 제출한 자료를 통해서다.

가치투자의 창시자로서 ‘장기 투자’로 유명한 워런 버핏이 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 TSMC 주식을 사들인 지 한 분기 만에 대부분 처분하는 ‘단타’ 거래에 나섰다는 사실에 전 세계 투자자들의 이목이 집중됐다. 국내에서 ‘돈나무 언니’로 불리는 캐시 우드와 ‘헤지펀드 대부’ 조지 소로스, 세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 등이 미국 전기차 업체 테슬라에 대한 ‘저가 매수’에 나섰고, 영화 ‘빅쇼트’의 주인공 마이클 버리는 중국 리오프닝(경제활동 재개)에 베팅하는 모습을 보였다.

▶버핏, 매입 한 분기 만에 TSMC 지분 86.2% 매각 = ‘오마하의 현인’ 버핏은 평소 지론과 180도 다른 투자 형태로 주목받았다. 지난해 4분기 TSMC 보유 지분 중 86.2%(5180만여주)를 매각했다. 매입한 지 불과 한 분기 만에 매입 주식 대부분을 팔아치운 것이기 때문이다. 평소 버핏은 ‘장기 투자’의 중요성에 대해 입버릇처럼 말해온 바 있다. 버핏의 이 같은 행동의 배경엔 전 세계 반도체 수요 둔화에 따른 주가 약세에 대한 우려가 깔려있는 것으로 보인다. 지난달 TSMC는 반도체 수요 둔화로 올해 1분기 매출이 5% 감소할 것이라는 실적 전망을 내놓은 상태다.

버크셔해서웨이는 지난해 4분기 US뱅코프(-91.4%) 등 은행주 비중도 줄였고, 액티비전 블리자드·셰브런 등의 지분도 팔았다. 이런 와중에도 애플은 32억달러(약 4조892억원) 어치인 2080만주를 추가 매입해 버핏의 애플 사랑이 또다시 이어졌다.

▶월街 큰손들, 테슬라 ‘저가 매수’에 공격적 베팅 한마음 = 지난해 4분기 주가가 급격히 떨어지며 ‘백슬라’까지 위협받았던 테슬라 주식에 대해 큰손들은 과감히 거액을 투자했다.

소로스펀드매니지먼트는 이 기간 기존 보유량보다 270%(24만2399주) 많은 테슬라 주식을 매입했다.

우드의 아크인베스트먼트도 작년 4분기 54만4555주를 블랙록 역시 테슬라 주식 587만5000주를 사들이며 저가매수 대열에 합류했다.

소로스와 우드는 최근 전기차 라인업 확충에 박차를 가하고 있는 제너럴모터스(GM) 주식도 각각 50만주, 10만6576주 사모았다.

▶블랙록, 기존 보유량 2.4배 쿠팡 주식 매입 = 다른 종목 투자에서 소로스, 우드, 핑크는 각자 다른 전략을 선보였다. 우드가 이끄는 아크인베스트먼트는 보유한 엔비디아 주식 중 62%에 이르는 85만9443주를 매도했다. 작년 4분기 중 지지부진한 모습을 보였던 엔비디아 주가는 올해 초반 대화형 인공지능(AI) 챗봇 ‘챗(Chat)GPT’ 열풍을 타고 60.5%나 상승한 바 있다.

‘월가(街)의 제왕’ 핑크가 이끄는 블랙록은 지난해 3분기에 이어 2분기 연속 흑자를 거둘 것이란 기대감에 쿠팡 주식을 대량으로 사들이기도 했다. 작년 4분기 블랙록이 추가 매입한 쿠팡 주식은 704만7491주로 전분기(292만8258주) 대비 241%나 많은 수준이다. 여기에 블랙록은 애플(+896만주), 아마존(+1259만주), 마이크로소프트(MS-+1320만주), 구글(+447만주) 등 전통적인 ‘빅테크’ 종목을 차곡차곡 사들였다.

▶주식 ‘약세론→상승론’ 대세 갈아탄 ‘빅쇼트’ 버리 = 마이클 버리가 이끄는 사이언자산운용은 작년 4분기 중국 빅테크 업체인 알리바바(5만주·440만달러)와 징둥닷컴(7만5000주·420만달러)을 매수했다. 중국 정부의 상장·투자 제한 조치로 낙폭이 컸던 종목들에 대해 공격적인 저가 매수에 나선 셈이다. 여기에 글로벌 호텔 체인인 MGM리조트인터내셔널(10만주)과 미국 항공사인 스카이웨스트(12만5000주) 등 리오프닝 관련주를 대거 매입했다. 그동안 포트폴리오에 없던 신규 매수 종목들이다.

신동윤 기자