시중은행 주요 대출 상품의 연체율이 상승 조짐이다. 한국은행의 잇단 기준금리 인상 여파로 이자 부담이 늘자 한계상황까지 내몰린 가계와 기업이 수면 위로 속속 드러나고 있는 것이다.

향후 높은 대출 금리가 지속될 것으로 전망되는 가운데 경기 침체 본격화, 금융지원정책 효과 소멸 등이 겹치면 중기와 소상공인을 중심으로 경제의 부실 규모가 급격히 확대될 수 있다는 우려가 나온다.

30일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)의 지난해 12월 기준 가계 및 기업대출 연체율 평균은 3개월 전인 9월 대비 모두 상승했다. 5대 은행의 중소기업 대출 연체율 평균은 12월 0.28%로, 9월(0.23%) 대비 0.05%포인트 상승했다. 개인사업자 대출 연체율 평균은 지난해 9월 0.18%에서 12월 0.24%로 0.06%포인트 오른 것으로 나타났다. 대기업 대출도 같은 기간 0.01%에서 0.02%로 소폭 올랐다. 아직 연체율 수준 자체는 낮지만 상승세는 뚜렷한 셈이다.

가계대출 연체율 추세도 비슷하다. 5대 은행의 가계대출 연체율 평균은 지난해 9월 0.16%에서 12월 0.19%로 0.03%포인트 상승했다. 주택담보대출이 같은 기간 0.12%에서 0.15%로 0.03%포인트, 신용대출은 0.24%에서 0.28%로 0.04%포인트 각각 오른 것으로 나타났다.

지난해 전체 연체율 변화 추이를 살펴보면 가계와 기업 모두 상반기에는 연체율에 큰 변동이 없거나 오히려 낮아지다 하반기 들어 상승세로 전환한 뒤 연말에 폭이 확대되는 모습이다. 개인사업자 대출 연체율은 지난해 1월 0.16%, 3월 0.15% 6월 0.15% 등으로 큰 변화가 없다 9월 0.18%로 반등한 뒤 12월 0.24%까지 올랐다. 중소기업 대출 연체율도 1월 0.23%, 3월 0.22%, 6월 0.20%로 하락한 뒤 9월 0.23%, 12월 0.28%로 상승했다. 가계 주담대 연체율은 1월 0.10%에서 12월 0.15%로 올랐고, 신용대출 연체율은 1월 0.25%에서 12월 0.28%의 흐름을 나타냈다.

코로나19 이후 자영업자 등을 중심으로 각종 지원이 집중됐는데 최근 금리 인상에 따른 부담을 버티지 못하고 연체를 하는 이들이 늘어나기 시작한 것으로 풀이된다. 시중은행도 연체율 추이 그래프를 살펴보며 건전성 관리에 심혈을 기울이고 있는 것으로 전해진다.

앞서 한국은행은 2021년 8월 15개월 만에 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 이른바 ‘통화정책 정상화’에 나섰다. 그 뒤로 같은 해 11월, 지난해 1·4·5·7·8·10·11월과 올해 1월까지 약 1년 5개월 사이 모두 열 차례 금리 인상을 단행, 0.50%였던 기준금리는 3.50%로 3.00%포인트 높아졌다.

한은에 따르면 예금은행 대기업대출(가중평균·신규취급액 기준)과 중소기업 대출 금리는 지난해 1월 3.03%와 3.52%에서 12월 5.32%와 5.76%로 2.29%포인트와 2.24%포인트 상승했다. 가계대출 중 주담대와 신용대출 금리는 같은 기간 3.85%와 5.28%에서 4.64%와 7.97%로 0.79%포인트와 2.69%포인트 올랐다.

이미 기준금리 인상으로 기업과 가계를 합산한 민간부문 대출이자 부담은 눈덩이처럼 늘어나고 있다. 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 지난해 11월 내놓은 ‘금리 인상에 따른 민간부채 상환 부담 분석’ 보고서에서 올해 민간부문 대출이자 부담이 지난해보다 33조6000억원 늘어날 것으로 전망했다.

자본시장연구원은 지난 26일 개최한 ‘2023년 자본시장 전망과 주요이슈’ 세미나에서 중소기업을 중심으로 한 기업 건전성 문제가 올해 우리 경제의 뇌관이 될 수 있다고 지적했다. 이어 주식과 회사채 발행시장 위축으로 기업대출 잔액이 계속 늘어나면서 저신용기업과 중소기업을 중심으로 신용위험이 확대될 수 있다고 분석했다. 또 총자산 하위 20% 기업은 최근 1년간 이자 비용이 39% 증가, 영업이익으로 이자조차 내지 못하는 기업 비중이 54%에 달하는 것으로 추정했다.

문제는 올해 금리 고공행진에 경기 침체가 덮칠 우려마저 있다는 점이다. 우리 경제의 지난해 4분기 성장률은 -0.4%로, 2년 6개월 만에 역성장을 기록했다. 올해 1분기 역시 마이너스 성장을 배제하기 어려운 상황이다. 연간으로는 한은이 제시한 1.7% 성장률 달성도 불투명하다.

한은은 지난해 말 발표한 금융안정보고서에서 향후 대출금리 상승세가 이어지고 매출 회복세 둔화, 금융지원정책 효과 소멸 등이 겹치면 자영업자대출 중 부실 위험 규모가 올해 말 40조원까지 확대될 것으로 추정했다. 이는 고스란히 은행 대출 연체율 상승으로 이어질 수밖에 없어 금융시스템 전체 위기로 번질 수도 있다.

홍승희 기자