[헤럴드경제=서정은 기자] 고물가・고금리・고환율, 저성장의 ‘3고(高) 1저(低)’ 환경이 유지되는 가운데 내년도 금융산업은 성장성, 수익성이 모두 하락할 것으로 전망됐다. 은행업은 비교적 소폭 둔화에 그치겠지만, 비은행업 타격이 더 클 것이라는 관측이다.

하나은행 하나금융경영연구소는 26일 이같은 내용을 담은 ‘2023년 금융 산업 전망’ 보고서를 발간했다. 하나금융경영연구소는 특히 가계부채, 한계기업, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 취약부문 부실 가능성에 대비할 것을 강조했다.

분석 결과에 따르면 내년도 은행업 대출증가율은 4.3%에 그칠 것으로 보인다. 2021년 8.2%, 올해 5.3%에 이어 지속적인 둔화세다. 가계대출은 부동산 경기 침체로 주택담보대출이 크게 둔화되고, 투자수요 감소로 신용대출이 감소할 것이라는 전망이다. 다만 기업대출은 소호대출의 둔화에도 불구하고 시설자금 수요 증가로 소폭 증가할 것으로 예상했다.

시장금리 상승에 따라 순이자마진(NIM) 개선은 지속되겠으나 대손비용 증가로 수익성은 하락할 것으로 예상했다. 반면 증권업은 내년에도 증시침체가 지속되면서 브로커리지 부문 부진이 계속되고, 부동산 경기 침체로 투자은행(IB) 부문 회복도 제한적일 것으로 예상했다.

보험업은 경기둔화에 따른 보험 수요 위축으로 낮은 성장률이 예상되는 가운데 생명보험은 금리상승기 채권매매수익 확보의 어려움 등으로 투자손익이 정체될 것으로 분석됐다. 손해보험도 사회적 이동 증가에 따른 손해율 상승으로 수익성이 다소 악화될 것으로 전망했다. 여전업은 경기둔화로 성장성이 정체되는 가운데 조달비용 증가로 수익성이 크게 둔화될 것으로 전망했다.

류창원 하나금융경영연구소 연구위원은 “2023년 금융 산업은 경기둔화로 성장성이 정체되고 조달 및 대손비용 증가로 수익성이 하락할 것으로 예상 된다”며 “무리한 성장보다는 내실경영을 강화할 필요가 있다”고 강조했다.

아울러 내년도에는 고금리에 따른 이자부담 증가와 부동산 경기 악화 등으로 표면화될 가능성이 높으므로 적극적인 리스크관리가 필요하다고 진단했다.

특히 비은행업권은 취약계층과 자영업 다중채무자, 지방 건설사업장 등의 부실이 우려된다. 백종호 하나금융경영연구소 연구위원은 “지난 10년간 건전성이 하향 안정화되었으나, 2023년은 건전성이 악화될 가능성이 크고 금리상승으로 인한 가계 채무부담의 급증, 부동산 경기 침체로 PF부실이 늘어날 우려도 크다”며 “코로나 금융 지원으로 건전성 착시는 더욱 심화될 수 있어 금융회사들의 선제적 대응이 필요하다”고 강조했다.

내년에는 정부의 금융규제혁신정책에 따라 금융 산업의 구조개편도 가속화 될 것으로 전망했다. 대출, 카드에 이어 예금, 보험의 플랫폼 중개가 허용되면서 빅테크와 금융회사의 경쟁이 심화됨과 동시에 금융 산업의 제판분리도 가속화될 것으로 예상했다. 또한 금융회사들도 디지털 유니버셜 뱅크 관련 규제 완화에 따라 금융과 비금융을 아우르는 통합앱을 구축하고, 디지털 자산, 헬스케어 등 신사업에도 박차를 가할 것으로 전망했다.

류창원 하나금융경영연구소 연구위원은 “2023년 금융회사들은 위기 대응과 함께 지속가능한 사업모델 구축에도 힘써야 한다”며 “제판분리, 업무범위 확대 등 환경 변화 속에서 금융플랫폼을 고도화하고, 디지털 자산 등 새로운 성장 동력 마련에도 힘써야 한다”고 강조했다.