[헤럴드경제=이호 기자] 신한금융지주와 하나금융지주에 이어 KB금융지주와 우리금융지주도 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 신한금융지주와 하나금융지주가 앞서 진행한 영구채 수요예측서 다른 결과를 얻어 KB금융지주와 우리금융지주의 수요예측 결과에도 관심이 쏠리고 있다. 회사채 시장의 큰손인 SK도 최대 4000억원 규모로 회사채 발행을 계획하고 있다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB금융지주(AA-)는 5년·10년 콜옵션을 조건으로 4000억원 규모의 영구채 발행을 추진 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 6000억원도 바라보고 있으며, 다음 달 7일 수요예측을 진행한다. 우리금융지주(AA-)는 다음달 8일 수요예측을 통해 16일 영구채를 발행할 것으로 보인다. 5년·10년 콜옵션으로 2500억원을 염두에 두고 있으며, 수요예측 결과에 따라 3000억원 증액 가능성도 있다.

국내 4대가 일제히 영구채 발행에 나서는 것은 BIS(국제결제은행) 총자본비율 제고가 목적이다. 주력 업종이 같고 신용등급도 동일해 수요예측 결과는 이들에 대한 시장의 비교평가가 될 수 있다.

IB업계 관계자는 “그간 발행은 우리금융지주 신한금융지주이 많은 편”이라며 “주관사의 영업력과 지주사가 제시할 금리밴드에 따라 수요예측 결과가 달라질 것”이라고 설명했다.

실제로 신한금융지주는 수요예측 때 많은 자금이 몰려 이날 증액발행을 확정한 바 있다. 신한금융지주는 5년 콜옵션에 3.5~3.9%, 10년 콜옵션에 3.6~4%를, 하나금융지주는 5년 콜옵션 기준으로 3.6~4%의 금리밴드를 제시했다.

한편, 회사채 시장의 큰 손 SK도 3년물과 5년물, 10년물로 3000~4000억원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 발행일은 다음달 22일이 유력하다.

BBB급 발행사들의 회사채도 연이어 시장에 나온다. 한솔테크닉스(BBB+)는 2년물로 2~300억원을 한국투자증권을 통해 다음달 9일 수요예측을 통해 17일 발행한다는 계획이다. 한신공영(BBB0)도 2년물로 7~1400억원 규모의 회사채를 KB증권을 대표주관사로 내달 23일 발행할 것으로 예상된다.