▶“엘리엇은 자연재해, 정치적 암살, 경제적 혼란을 이용한다”=미국의 탐사보도 전문기자 그레그 팰러스트는 최근 동아일보와 가진 인터뷰에서 엘리엇 매니지먼트의 폴 엘리엇 싱어 회장의 투자방식에 대해 “경제적 계산을 통해 돈을 버는 것이 아니다”라면서 이같이 밝혔다. 팰러스트 기자는 싱어 회장의 행적을 9년간 취재 하는 등 헤지펀드의 전횡과 에너지 재벌의 환경파괴를 주로 취재했던 탐사보도 전문기자이다.
팰러스트 기자에 따르면 싱어 회장은 2000년 액면가 2000만 달러어치의 페루 국채를 1140만 달러에 사들인 뒤 액면가와 이자를 합쳐 5800만 달러의 지급 소송을 냈으며 페루 정부가 돈을 내지 않자 일본으로 도피하려는 알베르토 후지모리 대통령의 전용기를 압류해 원하던 금액을 모두 받아냈다. 또 2001년엔 채무 불이행을 선언한 아르헨티나의 국채 13억3000만 달러어치를 4800만 달러에 인수한 뒤 액면가 100%를 돌려달라는 소송을 내 이자 등을 합쳐 16억 달러의 배상판결을 받아냈다.
특히 2008년 도산위기에 빠진 제너럴모터스(GM)의 자회사인 델파이를 사고 파는 과정에서 1조원 가량을 챙겼으며, 그 여파로 일자리 3만5000개가 사라졌다고 팰러스트 기자는 증언했다. 팰러스트는 엘리엇이 삼성물산 합병에 반대하고 있는 것에 대해 “경제적 논리로 돈을 벌겠다는 게 아닐 것”이라면서 “(고용 등 사회적 책임을 중시하는) 한국식 경영 관행을 깨트린다면 새로운 주주가치가 생긴다고 믿고 있다. 자신들이 개입해서 삼성측에서 어떻게든 ‘특별한 보상’을 내놓도록 만들고 싶은 것으로 추측한다”고 말했다. 그는 또 “삼성물산주식 매집을 통한 합병 반대도 장기적으로 갈 공산이 크다”고 경고했다.
▶“엘리엇 알박기 했다”=영국 일간 파이낸셜 타임스(FT)는 29일 엘리엇이 노키아가 인수키로 한 프랑스 통신장비업체 알카텔루슨트의 지분을 최근 사들이며 다시 한번 국제적 ‘알박기’에 나섰다고 보도했다. 노키아는 지난 4월 약 156억 유로에 알카델루슨트를 인수하기로 한 바 있다. FT에 따르면 엘리엇은 최근 주식스왑 거래를 통해 알카텔루슨트의 지분 약 1.3%를 확보했다고 프랑스 규제 당국에 공시했다.
주식 스왑거래는 파생 금융상품의 일종으로, 실제 해당 주식을 보유하지 않고서도 경제적인 이권을 취할 수 있다. 엘리엇의 이번 공시는 2개월 전 알카텔루슨트의 2대 주주인 영국계 헤지펀드 오데이애셋메니저먼트가 노키아가 제시한 인수 조건을 수용할 수 없다고 밝힌 뒤 나온 것이다.
엘리엇은 지분 취득 목적에 대한 코멘트를 거부했지만, FT는 “(엘리엇이)과거 여러 회사의 인수합병(M&A) 과정에 끼어들어 인수자에게 보다 높은 가격을 요구했던 전력이 있다”며 엘리엇의 차익 실현 행보에 무게를 뒀다.
다만 노키아와 알카텔루슨트의 M&A가 무산될 가능성은 작다. M&A 이후에도 알카텔루슨트의 사업장을 프랑스 국내에 유지하는 조건으로 현지 정부 역시 노키아의 알카텔루슨트 인수를 지지하고 있을뿐더러, 이미 미국의 규제 당국 역시 둘 사이의 M&A를 승인했기 때문이다.
오는 8월에는 유럽의 반독점 당국도 노키아와 알카텔루슨트의 M&A를 허가할 것으로 기대된다.
아울러 알카텔루슨트 주주 의결권 50%의 동의만 있으면 인수 계획이 승인되며, 노키아 주주들은 거래의 승인 여부에 대해서만 확정할 예정이다.
이에 따라 FT는 한 애널리스트의 말을 빌어 “엘리엇이 노키아에 팔리는 알카텔루슨트의 주가 올리기에 나설 수 있다”고 전했다. “엘리엇은 이미 2년 전 보다폰이 카벨도이칠란트를 헐값에 인수하며 벌어진 분쟁에서도 수익을 얻고자 끈질기게 기다리는 모습을 보인 바 있다”는 것이 FT의 설명이다. 당시 엘리엇은 영국 이동통신사 보다폰이 독일 케이블업체 카벨을 인수하는 과정에서 인수가를 낮게 책정했다고 주장하며 독일 법원에 소송을 제기했었다.
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