［헤럴드경제=김윤희ㆍ조민선 기자］한화그룹이 26일 삼성종합화학과 삼성토탈, 삼성테크윈, 삼성탈레스를 전격 인수한다. 김승연 회장이 사실상 경영에 복귀하자마자 터트린 대형M&A다. 한화그룹은 이번 M&A로 자산규모를 50조원대로 늘리고 재계 서열 9위로 올라서게 됐다.

한화그룹은 이날 오전 이사회를 소집해 삼성 4개 계열사를 인수하기로 결정했다. 삼성그룹도 이날 오전 이사회를 열고, ,삼성테크윈 지분 32.4%를 8400억원에 (주)한화로, 삼성종합화학 지분 57.6%(자사주 제외, 이하 동일 기준)를 1조 600억원에 한화케미칼 및 한화에너지로 매각하기로 결정했다고 밝혔다. 매각 규모가 1조 9000억원에 육박하는 초대형 빅딜이다.

그동안 비핵심 사업을 털어버리고 석유화학과 태양광, 첨단소재 등 핵심사업에 역량을 집중해 온 한화는 이번 인수로 석유화학과 방산 부문 경쟁력을 크게 강화할 수 있게 됐다. 아울러 자산규모 13조원에 이르는 삼성 계열사를 한꺼번에 인수해 한화 자산규모는 기존 37조원에서 50조원으로 늘어나게 된다. 이에 따라 한화 재계서열도 39조원의 한진그룹을 제치고 10위에서 9위로 뛰어오른다.

이번 인수협상은 방산사업을 주로 하는 (주)한화와 한화케미칼이 관련 TF를 꾸려 공동으로 주도했던 것으로 알려졌다.

앞서 (주)한화는 방산사업 역량을 강화하기 위해 삼성전자 등 삼성테크윈 주주사들에게 지분매각을 포함한 전략적 협력방안을 먼저 제안했다. 헬기 엔진과 로봇 등 미래형 무기를 만드는 삼성테크윈을 인수해 시너지효과를 내려했던 것이다.

그러나 삼성테크윈이 삼성종합화학 22.7%를 가지고 있는 등 지분관계가 복잡하게 얽히자 석유화학과 태양광 사업을 하는 한화케미칼에 공동인수 의향을 타진했다. 아예 삼성테크윈이 보유한 삼성종합화학의 주식과 경영권까지 인수하는 방안이다. 한화는 올 4월 삼성석유화학을 흡수합병한 삼성종합화학과 삼성토탈을 함께 인수해 석유화학부문의 ‘규모의 경제’를 이루겠다는 계획을 구체화하기 시작했다.

이에 따라 (주)한화가 삼성테크윈 지분 32.4%를, 한화케미칼과 한화에너지가 삼성종합화학 지분 57.6%를 인수하기로 정리했다. 삼성테크윈 지분 32,4%에는 KAI 지분 10%와 삼성탈레스 지분 50%, 종합화학 지분 22.7%가 포함돼 있다. 또한 삼성종합화학 지분 57.6%를 인수해 삼성테크윈이 보유한 지분 23.4%를 더해 총 81%의 지분을 확보했다. 아울러 삼성종합화학을 통해 자회사인 삼성토탈의 지분 50%도 인수했다.

삼성의 이번 매각은 삼성그룹의 경영 혁신을 위한 과감한 사업 구조조정의 연장선상에 있다. 비주력 계열사를 과감히 잘라내고 그룹을 전자와 금융 서비스, 건설ㆍ중공업 등 3대 부문으로 재편하는 작업으로 풀이된다.

삼성은 이번 매각으로 30년만에 방산사업에서 완전히 철수한다. 삼성테크윈은 항공기 엔진, 장갑차, 자주포 등을 생산하는 삼성그룹의 방위산업 부문 주력 계열사다. 삼성탈레스는 레이더 등을 생산하며, 삼성테크윈이 50%의 지분을 보유하고 있다.

삼성종합화학을 매각하면서 삼성그룹은 기초화학 일부만 제외하고 석유화학 관련 사업을 대부분 정리한다. 삼성토탈은 2003년 프랑스 화학회사와 합작해 설립한 회사로 삼성종합화학이 50% 지분을 보유하고 있다. 이번 매각으로 화학 계열사 가운데 삼성정밀화학과 삼성BP화학만 삼성그룹에 남게 된다. 기초화학 분야는 전자소재와의 연계성 등을 고려해 이번 빅딜 추진에서 제외됐다.

삼성 측은 이날 “이번 매각으로 삼성테크윈의 합작 자회사인 삼성탈레스와 삼성종합화학의 합작 자회사인 삼성토탈도 동시에 양도된다”며 “삼성종합화학의 최대주주(38.4%)인 삼성물산은 18.5%의 지분을 남겨 한화그룹과 화학 분야에 대한 협력 관계를 유지할 계획”이라고 밝혔다.

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