하나대투증권 측은 “지금까지 대부분 자산관리가 급격한 시장변화에 대응하지 못하는 경우가 많았다”면서 “시장을 장기적 관점에서 예측하고 실행과 사후관리에 대한 종합 처방을 제공하기 위하여 특별 테스크포스(TF)로서 포트폴리오 솔루션팀을 신설, 서비스를 시작했다”고 말했다.
이에 앞서 하나대투증권은 종합자산관리 인프라를 강화하기 위해 리서치센터의 업무를 글로벌 자산배분전략 수립까지 확대하고, 고객자산운용본부를 신설해 특화된 투자전략이 구현된 상품을 제공할 수 있도록 했다. 아울러 WM본부를 PWM본부로 확대 개편하면서 본격적인 어드바이저리(자문) 서비스를 제공하는 한편, 직접 포트폴리오 솔루션팀을 운영하게 됐다.
김석구 PWM 본부 상무는 “포트폴리오 솔루션팀은 기존고객에게는 포트폴리오 리밸런싱을, 신규고객에게는 글로벌 포트폴리오 솔루션을 어드바이스하기 위하여 하나금융그룹의 전문가들이 똘똘 뭉쳤으며 한 단계 격상된 어드바이저리 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다”고 취지를 밝혔다.
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| [사진=하나대투증권 포트폴리오 솔루션팀] |
‘포트폴리오 솔루션’ 서비스는 고객자산에 대한 리밸런싱과 포트폴리오 개선은 물론이고, 세무와 부동산 관련 자문서비스까지 아우르는 토탈 솔루션을 고객에게 제공하게 된다. 현재 1차로 58명의 고객으로부터 컨설팅을 요청 받아 순차적으로 컨설팅을 진행중이며 점차적으로 맞춤형 포트폴리오 니즈가 있는 고객들에게 확대할 예정이다.
투자전략 20년 경력의 전문가인 양경식 이사가 포트폴리오 솔루션팀 팀장을 맡았으며, 하나금융그룹내 PWM본부의 포트폴리오 전문가, 상품 전문가, 세무 및 부동산 전문가, 마케팅 전문가 등 총 9명으로 팀을 구성해 최적화된 컨설팅을 제공하기 위한 준비를 마쳤다.
임창섭 하나대투증권 사장은 “과거에는 유행에 따른 단순 상품판매로 인해 금융위기와 미국, 유럽의 경제위기 등을 겪으면서 고객의 신뢰가 크게 하락한 상황”이라면서 “포트폴리오 솔루션팀은 상품판매에서 사후관리까지 전문적인 어드바이저리 서비스 통해 실제적인 종합자산관리서비스 제공의 첨병 역할을 하도록 하겠다”고 밝혔다.
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